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「非公医疗100+」口腔行业热度有增无减上中游的生意到底好不好做?
来源:未知点击次数: 发布日期:2019-09-12 15:39
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  近几年,口腔的热度可谓是有增无减。有行业人士向亿欧大健康透露,在某挂网号上,口腔医院的挂号量已经排名至前三,增量市场极大。

  而前不久,国家出台政策,将北京、深圳等10座城市作为试点,进一步放开诊所准入门槛,这无疑为口腔诊所的发展再添一把“旺火”。

  此前,亿欧大健康已经对国内民营口腔医疗机构做了一个盘点。但除了口腔下游医疗服务机构外,口腔的上中游也十分值得关注。

  设备类可分为两类:一类是大型设备,包括口腔影像、◇…=▲牙椅、◇=△▲手机等;另一类是用于患者种植、美白、修复、正畸所产生的补牙、美白、◁☆●•○△综合治疗的小型设备。◆●△▼●

  从全球来看,美国德国等国家在设备领域发力较早,至今仍然掌握口腔高端设备的市场份额。反观我国,口腔器械行业起步较晚,生产技术水平相对较低,主要以供给中低端产品为主,在市场上采取低价竞争策略。

  口腔高端设备包括口腔CBCT、口内扫描仪等。亿欧大健康对包括口腔CBCT在内的国内外口腔影像设备生产商进行了一个不完全盘点:

  在牙椅方面,由于牙椅本身无太大的含金量,因此国内生产厂商基本能够满足市场需求。此外,为进一步提高产品价值,目前国内多数牙椅生产商均是以综合治疗台的形式进行销售。综合治疗台包括牙科椅、手机挂机/助手位、★◇▽▼•◆▼地箱3部分。

  耗材的分类结合患者需求,可分为义齿、修复耗材、正畸耗材以及口腔治疗过程中所需的药剂、磨具等。义齿又包括活动义齿、固定义齿和种植牙;修复耗材包括根管治疗所需的固体根充材料、根充糊剂等,以及美白所需的牙贴面、美白剂、•□▼◁▼遮色剂等;正畸耗材可分托槽和隐形两大类。

  在耗材领域,中国一直以来是义齿加工的“大本营”。有资料显示,全世界的义齿加工业务有60%-70%在中国。如此庞大的市场也让国内义齿加工企业迅速增加。据资料显示,▽•●◆2012年,我国义齿生产厂商就达到了5500家。此外,还有多家义齿企业登陆新三板,其中包括现代牙科、▷•●家鸿、○▲-•■□拜瑞等。

  在义齿领域,种植牙也十分值得关注。种植牙属于高值耗材,价格高,在8000-22000元之间,因此目前还未成为我国普及最广的义齿类型。

  但种植牙仍有较大的市场潜力。△▪▲□△一方面,随着居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高,种植牙开始逐渐被患者接受。另一方面,从效果层面来说,种植牙不论是在牢固程度、□◁体积以及对牙槽骨影响,都比其他义齿更具备优势。

  此外,随着正畸市场的扩容,正畸材料市场也开始“暗潮涌动”。亿欧大健康对国内外口腔正畸耗材主要生产商也进行了一个盘点,▼▼▽●▽●如下图:

  传统正畸主要以钢丝托槽矫治为主,后来在材料上持续创新,发展出陶瓷托槽矫治,因价格低廉,是我国现在最普遍的矫正方式,◇•■★▼可以统称为“托槽类”产品。

  但托槽类的矫正方式有很多缺陷,其中不美观、舒适度差是最大的痛点。•☆■▲在此背景下,国内外企业均开始发力隐形矫正这一领域。目前国外在这里领域做得最出色的是隐适美,国内是时代天使。据新思界产业研究中心发布的报告显示,时代天使在国内的市场份额已达56.6%。

  如果说口腔数字化发展的基础是CBCT、口扫设备,那口腔数字化软件则是提供口腔数字化解决方案的关键一步。

  但目前国内专注这一领域的玩家极少,一方面是该领域对技术要求极高,高端口腔数字化技术及产品一直被3 Shape、隐适美等欧美企业垄断,另一方面,初创企业入局这一赛道,商业化变现依旧是困难点。▪…□▷▷•

  对比起较高门槛的口腔数字化软件,口腔服务平台的切入难度要低很多。•●★▽…◇口腔平台服务商又可以分为两大类:口腔诊所提供的Saas管理系统的服务商、口腔医师和患者的信息服务平台商。亿欧大健康进行了一次不完全盘点:

  Saas管理系统服务商主要帮助诊所进行标准化管理、数据决策和销售营销。目前专注于这一领域的企业有牙医管家、LinkedCare领健等。口腔信息化服务商主要通过帮助口腔诊所进行软件管理,从而获得盈利。▪▲□◁但据行业人士透露,大部分诊所信息化盈利空间不大,一家门店大约1500到3000的年服务费。该领域的玩家都还处在亏损状态。▲●…△●

  口腔医师和患者的信息服务平台商主要通过邀请口腔医院、△▪▲□△连锁机构、私人诊所的医师入驻,为患者提供就诊挂号、医师预约、病情咨询和追踪管理等服务。目前入局这一领域的企业有好牙医、悦牙网等。

  在设备领域,不可逆的口腔数字化行业变革预示着,数字化影像设备市场将会有极大想象空间。☆△◆▲■但口腔CBCT、口扫市场基本已经完成了国产替代进口的过程。所以,对于这一领域的玩家来说,同行进行“价格战”是迟早的事。

  在耗材领域,低值耗材的潜力不大,★-●=•▽但种植牙、隐形矫正等高值耗材仍有市场发展空间。种植领域不用说,据招商证券600999)预测,▼▲种植牙未来8年复合增速将达28%,但整个国内市场上还未有国内厂商入局。国内隐形矫正市场目前已经出现了时代天使等品牌,但市场竞争还不算太激烈,◆■新入局玩家仍有机会。

  在口腔中游领域,入局数字化设计软件的厂商极少,属于一个国产替代的空白市场。口腔服务平台目前入局的玩家多,但大多数企业仍处在盈利模式单一或者盈利模式尚不清晰的状态。对于这类企业来讲,★△◁◁▽▼如何采用外延拓展,摸索到一条可行道路是未来需要思考的。